Можно использовать как самостоятельную программу CRM или как дополнение к типовым конфигурациям 1С.
Единая клиентская база (физ/юр лица): импорт, настройка карточки, поиск и удаление дублей, хранение истории изменений.
Есть разграничение доступа к базе клиентов и распределение клиентов между менеджерами.
Поддерживаются сервисы проверки/заполнения реквизитов: автозаполнение по ИНН (1С:Контрагент) и проверка юрлица (1СПАРК Риски).
Продажи ведутся через «Интерес» и «Воронку продаж»: прогноз, планирование в разрезе клиентов/менеджеров/номенклатуры, план-факт анализ.
Для руководителя есть отчеты контроля (в т.ч. «светофор») по отработке обращений и качеству ведения клиентской базы.
Оповещения и напоминания: внутри системы, по e-mail и SMS, с контролем просроченных событий и задач.
Триггеры автоматизируют реакции на события (письма, оплаты, заявки с сайта и т.п.) и помогают не терять лиды.
Коммуникации: встроенная почта, интеграция с телефонией (TAPI-АТС, Asterisk, облачные АТС) и сервисами отправки SMS.
Маркетинг-инструменты: e-mail/SMS-рассылки, телемаркетинг (обзвон), сегментация клиентов и ABC/XYZ-классификация.
Особенность использования по лицензированию: базовая поставка дает 1 рабочее место одновременно, дальше масштабируется клиентскими лицензиями (5/10/20/… рабочих мест).
Версия ПРОФ — нужна если нужен сильный CRM для продаж/маркетинга/сервиса без прое